潘石屹套现失败?黑石集团终止收购SOHO中国

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【猎云网北京】9月10日报道

被市场监管总局立案审查后,黑石集团236亿港元收购SOHO中国计划,宣告搁浅。

9月10日,SOHO中国发布公告称,鉴于目前满足先决条件的进展不足,各方一致认为无法在最后截止日当天或之前满足先决条件。各方也一致同意不会推迟最后截止日。为解除公司在收购守则项下的持续义务并维持有序的股票市场,各方在咨询执行人员后决定并一致同意不作出要约。

根据公告,此前要约的要约期限已于本公告日期终止。

6月16日,SOHO中国曾通过官方公众号发文称,黑石发出全面收购要约,投资SOHO中国有限公司,以取得其控股权。交易完成后,SOHO中国现有控股股东将保留9%的股权。SOHO中国将继续在香港证券交易所上市。相关公告显示,黑石集团旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited现金要约收购公司全部股份,收购价格为每股5港元,总额236.58亿港元(约30.48亿美元)。

8月6日晚,SOHO中国发布公告称,与黑石集团的236亿港元交易,被市场监管总局正式立案审查。

SOHO中国称,自联合公告发出后,要约方已向中国国家市场监管总局提交并购审查申报相关文件及材料。此外,自延迟寄发公告发出后,要约方已提供进一步文件及材料,以回应监管机构关于补充额外信息的要求。

9月6日,SOHO中国及黑石集团旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited(要约方)联合发布公告称,要约方已从市场监管总局获悉审查工作仍在进行,目前不确定审查程序将于何时完成,概无任何先决条件已获达成。

交易价格不断缩水:80-40-30

2017年,潘石屹曾表示SOHO中国有永远不能销售的两个项目,一个是外滩SOHO,“位置太重要了;望京SOHO不能销售,太漂亮了,我很喜欢。里面住得满满的,租金水平很高,最高的时候和CBD的水平差不多,这两个项目在,我就还是一个开发商。”

2019年6月底,潘石屹也曾表示,除银河/朝阳门SOHO之外,SOHO中国目前持有的其他8个商业项目撑起了上市公司的核心资产,将继续持有。

然而2019年10月底,据时代财经报道,有消息称SOHO中国欲80亿美元出售资产。而对于是否存在出售资产一事,SOHO中国方面表示,“无可奉告”。

这一消息直接刺激着SOHO中国股价大涨,当日涨幅最高达27.19%,截至收盘上涨17.9%。

据澎湃新闻报道,其从接触过该笔交易的知情人士处了解到,SOHO中国目前已经开始进行交易,且交易对手是外资公司,SOHO中国实际控制人潘石屹张欣夫妇最终的计划是将SOHO中国的核心资产“八大金刚”全部出售。

根据SOHO中国2019年半年报,目前其手头的写字楼项目仅有9个,若出售8个项目的消息属实,属于SOHO中国的写字楼项目将仅剩位于朝阳门的银河SOHO一个。

2020年3月,有媒体报道称,黑石集团正在与SOHO中国进行私有化谈判,价格为6港元/股,交易共计约40亿美元。

从最初的80亿美元出售资产,到40亿美元私有化谈判,潘石屹拥有的资产恰好打了个对折。

据AI财经社报道,一位从事商业地产业务十余年的业内人士表示,“2020年赶上了疫情爆发,黑石就彻底退出来了,之后SOHO中国还和高瓴资本传出过‘绯闻’,但高瓴无情辟谣了,现在市场上就再没传出过什么信息了。”他甚至觉得,潘石屹这“八大金刚”难卖了。

今日,传闻终于变“官宣”,只不过交易价格已经从6港元/股变成了5港元/股,相当于打了8.3折,交易总额约为30亿美元。

也就是说,时隔1年多,交易价格减少了10亿美元。

清空国内资产,转向海外投资

自2014年起,SOHO中国几乎每一年都在“卖、卖、卖”,2019年更是动作频频。

2019年6月底,SOHO中国董事长潘石屹宣布将分批销售部分持有物业,预估总价值78亿元:第一批销售房源来自望京SOHO、银河SOHO、建外SOHO、SOHO东海广场及SOHO中山广场共5个项目的9套单独交易标的房源,总计2万平方米;第二批销售房源何时启动尚未公布。

2019年9月底,SOHO中国宣布以7.61亿元的价格出售位于北京的9个商业项目共计2583个地下停车位组成的资产包。

2019年10月22日,有消息称,SOHO中国已将旗下共享办公业务SOHO3Q的11个项目打包卖给筑梦之星。

根据SOHO中国披露的大宗交易情况,过去几年来,SOHO中国累计出售近300亿元的物业资产。

一边是清空国内资产,一边则是在大手笔进行海外投资。

2011年,潘石屹以7亿美元买下纽约曼哈顿广场旁的港务局长途巴士站办公大楼;2012年,潘石屹再次花费6亿美元,收购曼哈顿公园大道广场49%股权。

2013年,SOHO中国CEO张欣(潘石屹妻子,美国国籍)联手巴西Safra家族,以14亿美元收购美国通用汽车大厦40%股权。此外,潘石屹长子还在英国成立了一家房地产公司,拿下当地多个地产项目。

而对于媒体的相关质疑,潘石屹则表示,“在海外投资的钱来自家族信托,跟SOHO中国的公司行为无关。”

目前,潘石屹夫妇持有SOHO中国63.93%股权。值得一提的是,2015年起,潘石屹持有的SOHO中国股权,已全部转至张欣名下。

2021年4月,福布斯全球富豪榜发布,潘石屹和张欣以33亿美元(约等于212亿元)财富位列榜单。

今年3月25日,SOHO中国发布2020年业绩报告。报告期内,实现营业收入约人民币21.92亿元,同比增长约19%。税前利润约人民币16亿元,受疫情影响同比下降约17%。归属股东净利润5.35亿元,同比下降59.76%。

截至报告期末,集团的净资产负债率约为43%,平均借贷成本约为4.7%,总资产约707.04亿元,总负债约331.57亿元。