这几个星期来一直在加班，今天午间喝咖啡的时候有人说，怎么没见你讨论特斯拉工厂计划落地导致蔚来放弃在上海建厂的事情。我对他一头黑人问号，这俩事情挨着吗？
在2018年2月，多家媒体在关于蔚来汽车第二工厂落户上海将改变其代工局面的时候，我对于蔚来汽车上海工厂的前景就并不看好。最近一次我也在我的专栏文章中说了，2018-12的工厂没有落成，资质没有到位的初创，工厂与资质获得至少要推迟到2020年之后。
JackyQ：2019年汽车行业的十大趋势提纲-JackyQ的新年新文
作为目前电动汽车初创企业中关注度最高的蔚来汽车，其代工模式被人多次诟病，我自己也认为，代工模式只能支持短期的品牌建设，长期来说对蔚来无益，对江淮有益。而蔚来汽车之所以维持代工模式，主要有4个原因：
1. 上海市的产业布局；
2. 国家政策的转变；
3. 资金缺口；
4.制造经验还需要进一步成长。
目前在上海的电动车产业布局方面，大致的情况是这样的：
- 通用汽车的全球第二个动力电池工厂，仅电池中心就投资16亿人民币，2018年初已经开始为其多款混合动力车辆提供电池包的制造。其也支持了刚刚上市的Velite6纯电动版的电池包的供应，以及未来2年将密集上市的多款混合动力/纯电动车辆。未来，通用汽车在中国的纯电动汽车的生产将依赖在上海与武汉两个重点基地，并推进包括三电的全面国产化。而上汽通用的这个位于金桥核心区域的先进工厂的落成本身，就是和上海市政府的深入运作密不可分。
2. 大众汽车在安亭的电动汽车工厂。大众汽车的这个新能源工厂的总投资为170亿。在2017年初其原始规划其实并不在上海。曾经有多个地区参与竞争。最终在上海市的强力运作下，在2017年中开始进行地方政府选址、搬迁、投资规划等多个方面、多层级的谈判，所有的谈判内容到了2018年初全部完成。最后出公告大概是在2018年10月。其实我在我的专栏文章和回答中很早就已经披露了这个工厂的进展和规划。
2018-2专栏文章： JackyQ：JackyQ的2018开年系列：中国的新能源政策将在2018年年底决出根本路线之政策面影响（一）
3. 特斯拉上海工厂。其实特斯拉工厂的大致的落成逻辑是这样的：
2017年中之前，特斯拉就已经和中国政府的高层级进行了很多讨论和接洽，简单的来说，中国需要特斯拉，特斯拉也需要中国，但是特斯拉需要独资，中国政府高层考虑。
2017年6月，特斯拉与上海市政府签署了一个协议，但是这个协议并不是建厂协议，而是就临港的一块土地特斯拉的投资意向书，协议的核心内容是，在一个较短的时间范围内，若特斯拉完成了关于入华建厂等相关的工作，临港地区的某一块土地将确认交由特斯拉建厂之用。当然，逾期作废。（我的专栏文章当时就有披露）
JackyQ：特斯拉合资问题 – 无良媒体瞎咋呼,一群太监瞎操心.
2018-4到6月 中国政府（发改委）正式宣布新能源汽车可独资。（2018-4宣布政策解读，2018-6 《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2018 年版）》为政策依据正式发布）
2018-6~7月，特斯拉正式完成了准入协议相关的内容，正式启动中国工厂，差不多就是十个月内。
所以其实你可以看到，这些事情的发生的脉络，基本都发生在我的多篇专栏文章的细节描写中，想了解汽车行业趋势分析，要看JackyQ。
所以总结来说，上海市目前已经有3大电动汽车的布局，而且这些企业的投资管理、投资与税收的核算、相关地方优惠政策的落实，都是与上海市政府谈判，其实区政府的参与度蛮少，都是杂事的支持。事实上，与蔚来汽车第二工厂实际冲突较大的是同样落成在嘉定区的大众工厂，而非落成在自贸区的特斯拉工厂。
国家政策的转变：
汽车行业不景气带来的现有汽车产能浪费与抑制新能源汽车产业过热投资双管齐下，政府对新能源汽车建厂资质的政策趋于保守。
在2017-2018年我在专栏文章中就已经在多次说明，国家对于初创企业的造车资质大门将会趋紧，抓不住这个最后的门槛，大门将会关闭。
2018年以发改委为前头的中国政府机构连续用文件不断强化了这个结论。特别是2018年12月：
中华人民共和国国家发展和改革委员会令第22号《汽车产业投资管理规定》。
“第八条 科学规划新能源汽车产业布局，现有燃油汽车企业应加大研发投入、调整产品结构，发展纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车等新能源汽车。严格新建纯电动汽车企业投资项目管理，防范盲目布点和低水平重复建设。新建纯电动汽车企业及现有企业纯电动汽车扩能项目，应建设在产业基础好、创新要素全、配套能力强、发展空间大的省份及大气污染防治重点区域。推动新增产能向新能源汽车消费需求旺盛和燃油汽车替代潜力较大省份集中。”
什么意思？简单的来说，要加严监管，要放在产业配套好，政策氛围与需求旺盛的区域。也就是说，条件基本上就是：一线城市、新能源政策落地好、蓝天保卫战重点区域、汽车配套产业结构好。
这不是就在说以上海为首的长三角地区吗？
什么意思？已经投下去的工厂开始生产并产能达到建设目标后，方能在该地区新建纯电动产能。大部分地方，这个条件已经要满足到2020年了。
尽管蔚来汽车和上海市政府此前签订和沟通了一些关于土地和投资规划的协议，但是这些规划和协议的进展由于蔚来汽车自身的原因迟迟没有进一步推进，也就更难获得上海市政府的进一步支持与国家发改委的进一步核准。
2018年中国汽车市场的增长神话停滞，部分汽车企业陷入销量困境也促使国家对新增资质的审核愈加严格，鼓励初创企业投资现有老旧企业现有资质，避免投资浪费。今年下半年出现的密集的传统汽车品牌易主就是这一政策背景的驱动。而且即便是这个窗口，也将会在不久后关闭。
资金的缺乏。
蔚来汽车的上海工厂预计的投资额仅建设和设备预计费用就在45亿人民币左右。完整工厂的总体投资来说应该会达到60亿上下。其中，北美的IPO过程原计划应该承担近30亿人民币的融资支持。
蔚来汽车在2017年和2018年初对于美国IPO融资的信心非常强烈，但是由于国家形势在2018年中出现了较大的波动，蔚来汽车的IPO开局其实并不算好，在其IPO前夕，2018-8-29我查看了招股书，就做出了如下的解读：
实际的情况是，蔚来汽车顺利IPO，但是只能说的惨胜。IPO的目标被多次调低，从20亿美元降低到18亿美元，然后是15亿，最终到了接近10亿美元。
蔚来必须要减少在2019年的开支，北美IPO未达预期，上海工厂的开启自然也就遥遥无期了。在2019年蔚来还应当进一步扩大融资的渠道。
制造经验还需要进一步成长
代工模式如同饮鸩止渴，很多时候其实没有回头路可选。
其实我此前在几篇专栏文章中已经提及，蔚来ES8的车型规划存在一些偏差，在整车功能和性能方面存在较为严重的不平衡。这并非是技术方面的问题，而是产品规划的问题。这些问题积累的结果就是人为提升了制造的难度。
在制造经验方面的很多内容，由于这篇文章的篇幅已经不停的在加长，我计划放在对特斯拉工厂的分析中。简单的来说，隐藏在特斯拉电动汽车属性背后的大制造，才是特斯拉的法宝，这个观点，我在2017年就在不断的提及。电动汽车最终并没有跳脱作为一个消费品的属性，最终的胜负手并非概念、运营，而是大制造背景下的生产模式。
蔚来的未来会如何？
需要进一步融资，规模应在10亿美元附近。
目前蔚来汽车提供的大量的服务与设施，是违背经济性分析的，毫无疑问是在烧钱。汽车行业在所谓服务盈利的角度摸索了至少二十年，得到的结论就是最赚钱的还是卖车，其他的都是零花钱，甚至可能是为了卖车而服务的烧钱。
盈利模式持续性的条件无非就是两个：1. 在良好服务的基础上快速提升产品销量，而且是利润率高的产品的销量；2. 在远期企业估值高涨的情况下持续获得融资。
目前蔚来ES6作为蔚来汽车的胜负手，被寄予厚望。但是我在第一次看到ES6的相关参数后，我不得不说，我感到很失望。这款车子如果能作为首发车型将会很好，但是目前的市场来说，它来的太晚，来的不是时候。蔚来汽车真正的胜负手应该在ET7，但是现在看来，似乎更加的遥遥无期了。
在目前国家补贴下调趋势明显，在贸易战影响下，地补取消已经是事实，国补也将会是杯水车薪，为ES8向下兼容而设计的电池包，即拖累了ES8的续航，又扯住了ES6的成本控制。对于蔚来汽车自己的产品对比来说，ES6的综合优势很好，但是中国的汽车市场氛围早已不是2017-2018年的状态，大量的豪华品牌车型在下沉段位、国家的补贴与准入政策优惠将进一步减少、经济形势的变化在改变民众的消费观和消费趋势。
目前，在中国市场本土车型来说，以较小的电池包，相对简单高效的热管理进一步降低成本，增强本土环境下更加丰富的车联网属性提升品牌认知，价格打到20万附近及以下的纯电动轿车才是未来2年的趋势。纯电动汽车的家族迭代速度由于技术更新节奏更快，而必须配合发生快速的变动。我会建议蔚来认真考虑尽快提前ET7车型的筹备和研制工作。
JackyQ，十二年汽车行业深度参与者、观察者和信息分享者，2018年知乎累计124万读者进行了460万次阅读点击。对我最大的支持就是点击、点赞、转发以及关注并获得专栏文章的持续推送。
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来源：知乎 www.zhihu.com
作者：JackyQ
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