华兴资本提交招股书:融资40%用于扩展投资银行业务

PingWest品玩625日报道,华兴资本正式向港交所提交上市A1申请,启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际,财务顾问为华兴资本。

招股书披露,2017年,华兴资本实现收入1.39亿美元,年内盈利3.2万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入2.12亿美元,盈利5810.3万美元。2016年,华兴资本实现收入1.33亿美元,年内盈利3183.3万美元,不按国际财务报告准则计算,调整后收入1.44亿美元,盈利5517.9万美元。

2018年可转换债券转换后的股权比例显示,CR partners持股52.70%,为第一大股东。接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%,沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%,李曙军控制的两家公司合计持股7.7%

招股书显示,华兴资本计划本次上市的融资用途,40%用于扩展投资银行业务,20%用于扩展投资管理业务,20%发展私人财富管理业务,10%用于投资于所有业务的科技发展,一般公司用途占10%

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