科创板|三达膜11月5日网上路演 拟公开发行8347万股新股

【TechWeb】11月4日消息,上周发布招股意向书之后,申请在上海证券交易所科创板上市的三达膜环境技术股份有限公司,今日发布了网上路演公告,将在11月5日进行网上路演。

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首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告显示,三达膜的网上路演时间是11月5日14:00-17:00,也就是在明日下午两点到五点。

公告也披露了三达膜网上路演的网址,公司董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员,将参加网上路演。

根据此前所发布的首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告,在网上路演的前一天,也就是今天,将确定三达膜的发行价格。在进行网上路演之后,三达膜的股票在11月6日就将开放申购,网下发行申购时间是9:30-15:00,网上发行申购时间则是9:30-11:30、13:00-15:00。

三达膜拟公开发行8347万股新股,占发行后公司总股本的25%,发行后公司总股本为3.3388亿股。

将发行的8000多万股新股中,初始战略配售333.88万股,回拨机制启动前,网下初始发行5609.22万股,网上初始发行2403.9万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

三达膜的前身是2005年4月26日成立的三达(厦门)环境工程有限公司,由三达膜科技等出资设立,注册资本100万美元。2012年7月13日,三达环境整体变更为股份公司。

官网的信息显示,三达膜是以膜技术应用为核心的工业分离纯化和膜法水处理综合解决方案提供商和水务投资运营商,在膜技术应用领域,其能够根据客户的差异化需求提供综合解决方案。

招股意向书显示,三达膜专注于膜材料研发、膜组件生产、膜软件开发、膜设备制造、膜系统集成和膜技术应用,掌握了先进无机非金属膜材料与高性能复合膜材料的研制方法,构建了一条涵盖“膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用”的膜产业链,服务涵盖特种分离与水处理两大应用领域,为传统工业生产过程的升级改造提供清洁生产与绿色制造的手段与方法,为过程工业的分离纯化与污废水资源化提供基于膜技术应用的创新解决方案。

经过自成立以来十多年的发展,三达膜在膜技术开发与应用领域已有很大进展,公司业绩也已比较可观。

招股意向书就显示,2016年到2018年,三达膜每年的营收分别为5.44亿元、5.86亿元和5.9亿元,均在5亿元之上,同期的净利润分别为1.3亿元、1.87亿元和1.83亿元,也都超过了1亿元。今年上半年,三达膜营收3.26亿元,实现了1.74亿元的净利润。

三达膜科创板股票发行上市申请文件,是在4月19日获得受理的,保荐机构是长江证券承销保荐有限公司,会计师事务所是致同,律师事务所是上海市锦天城。

通过发行新股,三达膜拟募集14.1亿元资金,用于膜材料与技术研发中心、特种分离膜及其成套设备的制备与生产等5个项目,其中的2亿元拟用于补充流动资金。

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正在赴美借壳上市的泰然金融以涉嫌非吸被立案侦查

【TechWeb】11月4日,杭州市公安局高新区(滨江)分局近日发布警情通报显示,对浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

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目前,泰然金融平台实控人潘某某主动到公安机关投案。公安机关已对包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施。

2018年11月,泰然金融首次在美股提交招股说明书。今年6月,泰然金融被曝将借壳纳斯达克上市公司爱新鲜曲线上市。

泰然金融2018年11月份向美国证券交易所递交招股书,股票代码为“TAI”,拟筹集最多2000万美元。2019年1月和4月泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。

招股书显示,2018年泰然金融总营业收入4342.61万美元,同比增长32.42%,2016年和2017年,实现营业收入分别为658.57万美元,3279.15万美元。2018年泰然金融净利润730.08万美元,同比减少35.46%。2016年和2017年,净利润为-644.65万美元、1131.22万美元。

2018年贷款额为20.1亿美元,2016年和2017年贷款额分别为3.98亿美元和12.24亿美元。借款人数量从2016年到2018年分别为9186人、142378人和254450人。投资人数量从2016年到2018年分别为135162人、112919人、81760人。

企业官网介绍显示,泰然金融(原泰和网,www.trc.com)于2014年9月上线,有300多万用户,截止2019年9月初,为用户完成撮合交易超过530亿元。

泰然金融全称浙江小泰科技有限公司(原:浙江泰玄网络科技有限公司),大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。

通报全文

杭州市公安局高新区(滨江)分局于2019年11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

公安机关将全力开展案件侦办并做好追赃挽损工作,切实保护群众合法权益。现将案件办理情况通报如下:

一、11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

二、公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。

三、公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。

四、公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

五、公安机关敦促各平台借款方加快还款进度,对于拒不还款的,将依法严肃处理。相关款项归还至公安机关还款账户,账户名:杭州市公安局滨江区分局涉案款项专户,账号: 3301040160008562400 (还款注明:“泰然金融”+还款人姓名) 。

希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况。

为方便广大出借人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记’功能进行登记,主办单位:杭州市公安局滨江分局经侦大队,地址:杭州市滨江区滨安路195号,联系电话: 0571-87702241, 0571-81187852。

杭州市公安局高新区(滨江)分局

2019年11月3日

平安滨江

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少儿编程品牌编程猫获C轮4亿元融资 筹划科创板上市

【TechWeb】11月4日,少儿编程品牌编程猫宣布获C轮4亿元融资,并已聘请国内顶级投行,将正式开始筹划科创板上市工作。

编程猫C轮融资由中俄基金(中俄两国共同成立的跨国私募股权基金)领投,高瓴资本、赛富投资基金、光大控股新经济基金、粤科金融集团、南方传媒、SBI学大教育基金、盛宇投资、侨兴基金等共同投资,现有股东清流资本、猎豹移动、展博创投、松禾资本等追加投资。

编程猫专注于4-16岁中国孩子在线编程教育,是深圳点猫科技有限公司自主研发的一款图形化编程工具平台。通过学习编程猫自主研发的图形化编程课,学员可在平台上创作出游戏、软件、动画、故事等,以有趣的方式玩转STEAM学科。

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编程猫融资情况,据企查查数据及公开报道整理(如上表)。编程猫方面表示,此次C轮融资后,编程猫共累积融资金额10亿元。

对于筹备科创板上市,编程猫方面表示,作为业内领先的教育科技企业,其拥有完善的自主研发产品体系,极具创新的人工智能辅助教学特色,上市科创板,不仅符合其公司整体的价值定位,还将助力其开启少儿编程教育行业新篇章。

据介绍,截止目前,编程猫在教学创新上,共获得了537项专利、1500个作品版权、76款软件著作权。

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巨人网络终止筹划重大资产重组 因Playtika拟寻求海外上市

【TechWeb】11月4日消息,巨人网络今日发布关于终止筹划重大资产重组的公告。公司暂时终止重组以色列高科技公司Playtika的方案,因Playtika拟寻求首次海外上市。公司将继续与相关各方协商,寻求更适宜的收购方式。

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标的公司Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。关于此次终止筹划的原因,巨人网络表示, 鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求境外首次公开发行上市,因标的公司体量较大,为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定,经巨人网络董事会审慎研究,决定终止筹划本次重大资产重组事项。

公告指出,巨人网络将继续与相关各方友好协商,寻求更适宜的收购方式。

据悉,鉴于本次重大资产重组的正式方案尚未提交公司董事会、股东大会审议通过,公司已签署的《股份收购框架协议》未具备全部生效条件,终止筹划本次重大资产重组对公司没有实质性影响。

巨人网络称,目前,公司经营情况良好,本次终止筹划重大资产重组不会对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。未来,公司还将继续围绕既定的发展战略有序开展各项经营管理工作,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其它互联网领域,在合适的时机与条件下,对人工智能、云计算、物联网及大数据等前瞻性技术进行深入研究,培育基于新技术积累相关的创新型文化产品及业务,并多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合点以加大商业化变现能力,提升公司长期竞争优势,更好地回报上市公司全体股东。

今年7月16日,巨人网络公告披露,为加速交易进度、提高交易效率,公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案,将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购。

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财报季显示:谷歌Facebook广告寡头垄断遭三家“新势力”蚕食

众所周知的是,谷歌和Facebook牢牢控制着全世界网络广告市场,几乎通吃了三分之二的份额。这样的局面也引发了许多国家地区有关两家企业网络广告业务的反垄断调查。不过据外媒最新消息,三家互联网公司组成的一个“网络广告新势力集团”正在蚕食这两大寡头垄断者的统治地位。

据国外媒体报道,随着第三季度财报发布季节的到来,一些迹象越来越清晰:Snap(移动聊天工具Snapchat母公司)、Pinterest(以图片收藏为特色的社交网络)和亚马逊(电子商务巨头)的网络广告业务增长速度快于行业巨头,这给了各种规模的品牌商家更多的机会,使其广告营销支出多元化。

Facebook本周报告称,三季度广告收入增长28%,连续第三个季度低于30%。谷歌在本周初发布财报,称广告业务增长17%后,增速出现了回落。

美国科技市场研究企业EMarketer今年早些时候预测,尽管谷歌和Facebook这两家公司仍将控制美国一半的网络广告市场,但是在2019年,它们在美国在线广告中的总份额首次下降。

该机构表示,总体而言,美国网络广告市场明年将增长17%,至1513亿美元。

就规模而言,亚马逊是最大的广告市场挑战者,但它不是增长最快的平台。这一荣誉属于Snap,该公司报告本季度网络广告收入增长50%,增加到了4.462亿美元。

Snap今年经历了一次重大业务转变,其股价飙升175%,广告客户开始认识到照片共享、视频共享和移动聊天应用程序可以为他们的营销支出带来回报。

在Snap公司10月22日公布三季度收益后,美国摩根大通银行的分析师表示,该公司的发展前景更加乐观,Snap正准备获取更多的广告主营销支出。

摩根大通银行的分析师写道:“我们相信,随着Snap利用其他网络平台难以覆盖的受众群体,构建创新的广告产品,并提高投资回报率,该公司未来会有实质性的盈利空间。”

亚马逊的广告部门是另一个令人失望的季度的亮点。该公司发布财报称,亚马逊云计算服务部门盈利疲软,业绩展望不佳,经营指标未能达到华尔街分析师预期。

相比之下,亚马逊以网络广告为主的“其他”业务的收入在第三季度增长了44%,几乎是公司总体增长率的两倍。

亚马逊财务总监布莱恩·奥尔索夫斯基(Brian Olsavsky)在财报电话会议上表示,该公司帮助品牌在网站上覆盖广告受众的工具“越来越受供应商、卖家和第三方广告商的欢迎”。

据国外媒体本月早些时候报道,为了介绍不断增长的广告产品和形式,亚马逊最近在华盛顿州西雅图市举办了一个名为“广告大会”的活动,吸引了400多名业内人士参加。

上述科技市场研究企业EMarketer表示,亚马逊正准备“开始在双寡头垄断的网络广告市场中有所作为”。

另外一家研究公司“SunTrust Robinson Humphrey”的分析师在一份报告中表示,亚马逊的网络广告增长率可能会随着“未来的巨大机遇”而增加。

Pinterest在购物方面的优势

Pinterest是一家特色鲜明的社交网站,用户可以收藏、分享各种网络图片。作为一种收入模式,该公司逐步向电子商务、网络广告领域延伸,其广告业务的增长速度比亚马逊快,但比不上Snap。

三季度,尽管这家社交媒体公司错过了华尔街分析师收入预期值,并提供了令人失望的业绩展望,导致该公司股价周五暴跌17%,但该公司三季度销售额仍然增长了47%。

Pinterest的强项是网络购物,考虑到该网站有大量与时尚、家居和花园相关的内容,其在电子商务方面的优势是合乎逻辑的。

数据科学和营销技术公司4C Insights的首席营销官亚伦·高德曼(Aaron Goldman)表示,Pinterest对购物广告采取了深思熟虑的方法,吸引了准备购物的用户。

高德曼表示,另外一个流行的社交网络Instagram更注重娱乐,作为对比,Pinterest用户通常在从事一个项目或预订一次旅行,也有可能是在购物,因此该网站和电子商务更加契合。

Pinterest在传统优势业务之外的其他领域中也越来越受欢迎,比如互联网金融服务。外部公司可以向正在浏览与家庭有关内容的购物人群提供抵押贷款,或者旅游公司可以向浏览蜜月内容的用户做广告,这些领域开始出现一些发展潜力。

高德曼表示,Pinterest可以在视频广告方面做得更多,让品牌企业能够向消费者讲述更深刻的故事,还可以扩大目前数量有限的网络广告形式。

虽然Snap、Pinterest和亚马逊的增长速度都快于谷歌和Facebook,但另外一个全球知名的社交媒体推特却落后了。

第三季度,推特公司的销售收入增长8%,达到7.02亿美元,远低于华尔街分析师预期的7.56亿美元。据推特方面称,公司收入损失在一定程度上归咎于广告主用来推广移动应用的一个产品中的故障。收入未达分析师预期导致推特发布财报当天股价下跌21%。

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